הכסף שגויס יסייע לחברה במימון פרויקט הדגל – המוביל הארצי החדש –  ובהמשך הובלת תהליך החירום לחילוץ משק המים המקומי מהמשבר בו הוא נתון בשנים האחרונות

חברת מקורות גייסה בהצלחה יתרה כמיליארד שקלים ממשקיעים מוסדיים. במכרז נרשמו היקפי ביקושים גבוהים במיוחד בסך של כ-2.8 מיליארד שקלים שסייעו למקורות להשיג את התנאים הטובים ביותר להחזר ההלוואה. הכסף שגויס יסייע לחברה במימון פרויקט הדגל - המוביל הארצי החדש - ולהמשיך בהובלת תהליך החירום לחילוץ משק המים המקומי מהמשבר בו הוא נתון בשנים האחרונות.

יו"ר מקורות אלכס ויז'ניצר סיכם את המהלך הפיננסי: "היקף הביקושים מעיד על האיתנות הפיננסית של מקורות ועל האמון שרוחשים הגופים המוסדיים לניהול הכספי בחברה". ביטוי נוסף לאמון המלא של שוק ההון בחברה מתקבל מדירוג האשראי הגבוה - AAA/Stable - לו זוכה מקורות מחברת דירוג האשראי מעלות-S&P – דירוג שנשמר כבר מעל ל-8 שנים ברציפות.

שתי סדרות חוב חדשות

בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בשיעור ריבית נמוך מאוד גייסה מקורות כ-1.06 מיליארד שקל. הסכום גויס עבור שתי סדרות אג"ח חדשות: סדרה 8 בהיקף של 893 מיליון שקלים הצמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ (משך חיים ממוצע) של 14 שנים ובריבית שנתית של 4.1%. סדרה 8 תיפרע החל משנת 2016 ועד לשנת 2048.

בנוסף הונפקה סדרת אג"ח 9 החדשה בהיקף של 166 מיליון שקל. הסדרה בעלת מח"מ של 7 שנים, בריבית שנתית של 3.3% והיא תיפרע בתשלום אחד בשנת 2019.

גיוס ההון, בהובלתם של גלעד ריקלין, ממלא מקום סמנכ"ל הכספים במקורות, ולינה לוי-דרקוצקי, מנהלת יחידת הגזברות, בוצע בעזרתן של עורכות הדין אסתר קורן ויפעת שפטל ממשרד "גרוס" ובשירותי החיתום של "כלל", "אקסלנס" ו"לידר".

"מקורות היא חברה מובילה בעולם"

יו"ר מקורות, אלכס ויז'ניצר הוסיף: "מקורות היא חברה מובילה בעולם בזכות הידע ההנדסי והניסיון הרב שנצבר בה, מערך התשתיות שברשותה, צעדי ההתייעלות שעברה בשנים האחרונות והשימוש בטכנולוגיות חדישות". ויז'ניצר הוסיף כי ההון שגויס יושקע בפיתוח משק המים.

קבוצת מקורות מבצעת מספר פרויקטים גדולים: הקמת המוביל הארצי החדש וחיבור מתקני ההתפלה שמוקמים לאורך החוף למערכת המים הארצית, מערכת המים החמישית לירושלים, הקמת מתקן התפלה באשדוד בהיקף של 100 מיליון מטר קוב ופרויקטים נוספים להגדלת היצע המים על רקע המשבר הקשה באזורנו.